ACUERDO DE COMPROMISO CON EL CLIENTE
(Este acuerdo es opcional y no afecta al resto de la forma 3 en 1)
El consumidor de hoy busca información en tiempo real sobre cómo maniobrar a través del laberinto de productos y servicios
financieros, establecer o reconstruir crédito, reducir la deuda y ahorrar para el futuro. Ayudar a los clientes a alcanzar su potencial a
través de una variedad de servicios nunca ha sido más esencial.
El asesoramiento financiero es un campo emergente que apoya a los clientes a medida que trabajan para alcanzar sus objetivos y se
esfuerzan por maximizar su potencial financiero. A través de un proceso continuo, sistemático y colaborativo, los coaches que se
especializan en capacidades financieras pueden facilitar cambios en los hábitos financieros de los clientes para que puedan alcanzar la
seguridad financiera. Participar en un curso reglamentado de servicios de asesoramiento financiero puede aumentar la sensación de
bienestar y seguridad del cliente a través del conocimiento, y promover comportamientos cambiantes que mejorarán su situación
financiera.
Si está interesado en mejorar sus capacidades financieras, acepte lo siguiente:
Estoy dispuesto a comprometerme a realizar al menos cuatro sesiones (mínimo de una hora por sesión) en el transcurso de 12 meses y
un mínimo de una encuesta de seguimiento dentro de los tres meses posteriores a la sesión final.
La primera sesión debe ser una sesión cara a cara con un consejero o virtual. Una vez presentada la documentación requerida, las
sesiones posteriores pueden llevarse a cabo utilizando métodos alternativos de comunicación como: teléfono, Internet, Skype,
teléfono inteligente, etc.
Entiendo que mi consejero revisará y discutirá un Plan de Acción actualizado para cada sesión, y recibiré una copia.
